Как распределить свои доходы таким образом, чтобы получить максимальные финансовые преимущества для себя, своей семьи не только сегодня, но и в будущем?

Как передать наследство – дом, деньги, ценные бумаги - детям, освободив их от необходимости платить огромные налоги?

Как застраховать себя на случай тяжелого заболевания, когда для того чтобы выжить требуются неотложная операция, стоимостью несколько десятков тысяч долларов, дорогостоящие лекарства, специальная диета?

Как купить самые надежные и недорогие накопительные, страховые контракты?

Знать это чрезвычайно важно, особенно для переселенцев, как уже ставших гражданами Канады, так и пока имеющих статус постоянного жителя.

В отличие от рожденных в Канаде, многие из нас имеют ограниченный временной отрезок для того, чтобы успеть накопить деньги на старость, обеспечить своих детей через 5-10 лет суммой денег, необходимой для оплаты обучения в колледже или университете, чтобы пережить потерю работы, расплатиться за дом, машину…

Мы должны особенно тщательно, исключая любые риски, планировать доходы и расходы семьи, используя для этого преимущества канадских финансовых институтов.

• Оказание помощи в определении наиболее эффективного и благоприятного для клиента страхового плана и плана размещения его денежных инвестиций в страховых и накопительных планах;
• Регулярную периодическую проверку соблюдения условий подписанных страховых и накопительных контрактов;
• Тесное сотрудничество с клиентом для того, чтобы контракты оставались в силе и были адекватными ситуации и потребностям клиента;
• Предоставление всей возможной помощи клиенту и его семье во взаимоотношениях со страховой компанией, особенно в случаях взаиморасчетов по востребованным с компании суммам и льготам (бенефитам).